สร้างกลุ่มธุรกรรมหนี้ (Create Batch)

ชื่อหน้าจอ (Screen Name)

สร้างกลุ่มธุรกรรมหนี้ (Create Batch)

การเข้าลิงค์ (Open Link)

1. Log in - Front Office - Account Receivable - Pay Debt - เลือกรายการหนี้ - กด “Create Batch”

2. Log in - Front Office - Account Receivable - Account - กด “…“ - เลือก “Post Payment” - เลือกรายการหนี้ - กด “Create Batch”

ภาพรวม (Summary)

คุณสมบัติสร้างแบทช์เสนอให้จัดกลุ่มรายการธุรกรรม AR เป็นกลุ่มเพื่อส่งการแจ้งเตือนหนี้ให้กับลูกค้า (โดยปกติจะใช้สำหรับบริษัทหรือตัวแทน) หรือเพื่อชำระธุรกรรมหลายรายการพร้อมกัน

หน้าจอ(Screen)

คำอธิบาย (Fields Description)

ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าจอ Post Payment ให้ค้นหาธุรกรรมที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2: กด“Create Batch”

ขั้นตอนที่ 3: ป้อนข้อมูลหมายเหตุสำหรับธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 4: กด “Submit”

ระบบจะสร้างธุรกรรม AR รวมโดยอัตโนมัติด้วยจำนวนหนี้ทั้งหมด เป็นการสรุปยอดหนี้ของธุรกรรมทั้งหมดที่จัดกลุ่มไว้

Unbatch- ยกเลิกการจัดกลุ่มรายการการทำธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าจอ Post Payment ให้เลือกธุรกรรม 1 รายการหรือหลายรายการที่จัดกลุ่มเป็นชุด

ขั้นตอนที่ 2: เลือกปุ่ม “Unbatch” เพื่อยกเลิกการจัดกลุ่มธุรกรรมที่เลือกจากชุดงาน ธุรกรรมที่ไม่ได้จัดกลุ่มจะแสดงด้านบนและปิดไปยังชุดงาน

ตัวอย่างที่ 1: ในกลุ่มที่มี 3 ธุรกรรม ให้เลือก 1 ธุรกรรม → ยกเลิกแบทช์ ดังนั้นธุรกรรมนั้นจะถูกย้ายออกจากแบทช์ ธุรกรรม 2 รายการที่เหลือจะอยู่ในแบทช์
ตัวอย่างที่ 2: ในแบตช์มี 3 ธุรกรรม เลือก 2 ธุรกรรม → ยกเลิกแบตช์ ผลลัพธ์คือธุรกรรมทั้ง 3 รายการถูกโอนออกจากแบตช์ (คล้ายกับการแยกธุรกรรมทั้งหมดในแบตช์)
ตัวอย่างที่ 3: ในแบตช์มี 4 ธุรกรรม เลือก 2 ธุรกรรม → ยกเลิกแบตช์ ผลลัพธ์คือโอนธุรกรรมที่เลือก 2 รายการออก มีธุรกรรมเหลือ 2 รายการในแบตช์

Clear Batch- ลบรายการหนี้ในกลุ่มหนี้

ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าจอ Post Payment เลือก 1 Batch เพื่อลบธุรกรรมหนี้

ขั้นตอนที่ 2: กด “Clear Batch”

Bước 3: ที่หน้า Clearing Batch เลือก1 หรือหลายรายการหนี้ใน batch ต้องการลบ (1), จากนันเขียนหมายเหตุที่เกียวข้อง (2) หมายเหตุนี้จะถูกบันทึกไว้ในรายการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ clear batch, เลือก Clear เพื่อดำเนินการ (3).

หมายเหตุ (Remarks)

N/A